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陪我的国一起复兴

从这轮中东战争爆发到阿联酋退出了欧佩克组织，这意味着什么？

我发现很多人谈国际局势的时候还是喜欢谈石油美元，其实所谓的石油美元霸权就要成为老黄历了。

全新的规则就要来了。

首先，我们要明白，未来石油在全球的整体重要性会大幅度下降，这是不争的事实，石油在以后不会再是工业之锚。

未来5年，石油价格必定会暴跌，石油一定是处于供过于求的状态。

不仅仅是国际能源署对此有明确的看法，中东的这些国家都明白这个大趋势，他们已经快速在新能源赛道转型。

比如沙特，正在快速的成为新能源的中国合伙人，提出的2030年沙特愿景，明确指出，5年后可再生能源对电力的占比要达成50%以上。

正在从石油利润中拿出上千亿美元砸向光伏、风电、绿氢、储能。

人家可不是简单的PPT，是沙特主权基金PIF全面启动，和中国企业合作，在沙特建厂生产风机、光伏组件、硅片。

全球最大在建光伏电站也在沙特，由中国能建承建，早就已经开工了。

沙特阿美呢，全球最大的石油巨头已经和中国电动车龙头合作，联合开发新能源车技术、低碳燃料，等于承认燃油车时代要终结。

不仅仅是沙特，海湾国家里面阿联酋、卡塔尔、科威特……等等这些国家都在这么干，相当于自己就在去石油化。

那为啥要这么干，我说几点就清楚了：

第一、中国新能源车正在高速渗透，以后5年新能源车必将在中国占据90%以上的份额。

至于为啥，你多开几次新能源车就知道了，以后同等体验的新能源车价格只有油车的1/2甚至更低，关键很多最顶级的体验只有新能源车能做出来，你说为啥。

而中国新能源车现在在全球份额不断增长，正在快速攻城略地，这个是任何政策手段河贸易壁垒都挡不住的。

仅仅新能源车一项，对于中国来说，就能减少至少30%的石油进口量。

那么当中国新能源车全面渗透世界了呢？

我们要知道一个概念，全球公路交通就占据了石油消耗的45%！

第二、中国的新能源发电技术实在太猛，对比传统的燃油和天然气，成本、效率、转化率那简直是降维打击，而且优势越来越大。

所以，伴随中国科技的发展，以后石油的重要性会越来越低。

未来5年后，石油的全球重需求量至少会降低25%，石油，更多的是作为工业原材料，如塑料、合成纤维、还有修路的沥青等，这才是不可取代的。

其实，国际能源署对此也有清醒的认识，明确谈了两点：

1、未来石油需求增长将主要来自石化原料（化工品），而交通燃料需求将在2027年左右达峰，石油作为能源的属性在不断减弱；

2、预测到2030年全球原油产能将显著高于需求，存在约800万桶/日的过剩产能。

我认为这个预测还是偏保守的，因为中国技术的发展会更快！

其次，石油美元的逻辑也早就变了。

在几十年前，美国是全球最大的石油纯进口国，而沙特为首的欧佩克国家，是全球最大石油供给方。

所以双方才可以深度绑定、利益互补。

美国需要中东石油续命，保障工业、汽车体系；沙特需要美国军事保护、安全兜底；

双方绑定石油美元，约定全球买油必须用美元结算。

但是很快的这个逻辑就变了。

2005年美国页岩油技术爆发，2018年美国成为石油最大生产国，2019年美国成为石油净出口国。

这个时候，利益互补已经不存在了，美国成为了沙特等海湾国家的竞争对手，沙特卖的多，美国的能源上卖的就少，赚的钱就少。

伊朗、俄罗斯更是被美国看成威胁加竞争对手。

现在美国的石油产能有多恐怖？

比如今年4月份，美国的产能是一天1360万桶，沙特是1100桶不到。

所以你说美国还需要沙特吗？它只需要沙特给它交保护费，可惜它以后也没有多少能力来保护沙特了。

阿联酋为啥要退出欧佩克？

因为欧佩克让大家都控制产能，要维持石油的高价格。

比如原本大家一起一天能生产2000万桶石油，欧佩克为了维持高价格，现在只生产1500万桶，然后这个配额来进行分配。

阿联酋对此很不满，他原本一天能生产200万桶的，欧佩克只让他生产100万桶，阿联酋很恼火，说我不和你们玩了，以后我想生产多少生产多少，我要疯狂爆产能。

因为欧佩克控制产能，美国不会控制产能啊，美国未来还要爆产能。

特朗普背后的最重要的票仓和金主就是传统能源商，在第一个任期他就天天胡说八道，对环保、新能源各种诋毁，就是给背后的金主站台。

这次重回白宫后，特朗普马上就废掉了拜登的新能源政策，给所有的电车的补贴都停掉了，然后准备在传统的化石能源上大干一场。

他要怎么干，简单来说就是放松审批权，疯狂打井爆产能，然后全球加大销售力度，让美国成为绝对的第一大石油出口国。

同时，他要搞定委内瑞拉，当然，现在确实是搞定了，直接把委内瑞拉的石油抢走了，从委内瑞拉把石油公开往自己家里运……要知道，委内瑞拉可是全球第一大石油储藏国。

接着，他还要搞定伊朗，但是载了个大跟头。

但是，就特朗普现在激进的石油政策，加上直接把委内瑞拉的石油给抢走了，如果全力开动马力，产能能爆到1500万桶以上真的没啥问题。

这个时候，欧佩克要降产能保油价已经屁用没有了。

所以，伴随着美国石油产能的突破，欧佩克就不稳定了。

2016 年，印度尼西亚退出欧佩克；

2019 年，卡塔尔退出欧佩克；

2020 年，厄瓜多尔退出欧佩克；

2024 年，安哥拉退出欧佩克；

现在阿联酋也退出了欧佩克；

阿联酋说我作为欧佩克成员，我能多生产石油不生产，都让美国去生产抢市场份额，我不是傻吗？你欧佩克究竟有什么用？

所以现在是啥局面呢，就是美国要疯狂爆产能、阿联酋退出欧佩克也要爆产能，欧佩克马上就要散摊子了，大家说算了，以后各凭本事，都敞开了生产。

这对我们肯定是个好事，因为量越大，他们竞争越激烈，对我们竞争越便宜。

欧佩克能怎么做呢，就是海湾国家生产的石油比美国便宜，成本只有美国的1/3甚至更低，所以他把石油价格维持到60美元/桶，就能让美国的石油商很难受。

做到50美元/桶，就能把美国的石油商给挤死。

特朗普在的这几年，将是石油疯狂竞争的几年。

阿联酋退出欧佩克的第二个重要原因，就是欧佩克的不团结。

阿联酋是中东最铁的亲美派，所以这次中东战争爆发，阿联酋的想法是欧佩克和美国高度配合，紧密团结，一起按死伊朗。

结果呢，没有一个欧佩克国家买账，都在一旁看热闹保中立，只有阿联酋冲在最前面，所有的欧佩克其它国家都保持了中立。

因为沙特为首的国家认为美国不可能在这次中东战争中获胜。

事实也的确如此，但是这个阿联酋真没办法怪沙特，别说欧佩克成员国了，连北约和欧盟这次都不战队美国，更何况海湾国家？

最终的结果就是欧佩克国家的预测是对的，欧盟和北约的想法也是对的。

阿联酋说如果我们统一起来站队美国，美国早赢了。

欧佩克国家说你可拉到吧，就我们这点战斗力，再多也是白给，美国也赢不了！

不管怎样，这一次中东战争，基本上已经是石油美元的终结了。

1、未来石油必然供过于求，而且石油的需求量锐减；

2、未来一堆的国家石油会爆产能，石油价格会落到65美元/桶更低的价格，而且以后越来越低。

那这几个月特朗普赢了没有？

你只能说他痛并快乐着，确实挣钱了，因为伊朗封锁霍尔木兹海峡，导致石油价格暴涨，他背后的石油公司大赚特赚，不可能不给他回扣。

埃克森美孚的股价两个月涨了38%，雪佛龙的利润翻番，西方石油利润涨了220%……美国5大石油巨头这几个月都赚麻了。

他是赚麻了，可是美国输麻了。

首先是特朗普支持率大跌，美国物价高企，不过这次刺杀事件后，特朗普的支持率可能会抬一抬。

其次，特朗普赚也就赚这2-3年的钱，以后石油价格必定暴跌，以后还是赚不到钱；

还有最重要的就是，这轮中东战争，其实到今天已经差不多了。

我认为未来的几个月还会打，尤其以色列肯定会找机会掀桌子，但是伊朗基本上已经守住了霍尔木兹海峡，美国已经彻底丢失了对中东的管控。

这一点美国不会承认，但会默认！

中东各国已经很清楚美国护不住他们的周全了，希望从美国身上获得安全承诺，只能是一场美梦。

这一次中东战争，就已经是石油美元的历史终结。

最后我想说，美元并不是因为绑定了石油，才成为世界货币。

是因为美国曾经强大的军事实力和全球军事投射能力，美元才成为世界货币，只是美元选择了石油作为锚。

而这一次，伊朗对霍尔木兹海峡的掌控，是把美国全球霸权砸开了一个巨大的口子。

石油的货币锚属性，正在永久失效，它已经撑不起全球货币锚的体量和价值。

旧时代的规则，是工业=化石能源=石油=货币之锚=美元底座。

以后的规则变了，新时代的工业=电力+新能源+全产业链制造。

石油，降级为普通工业原料，不再是全球统治级硬通货。

未来全球货币的新锚是中国制造+全链条工业实力。

未来什么最值钱？不是埋在地下的油，是：

全品类工业制造能力；

光伏、风电、储能、动力电池整套新能源体系；

高铁、新能源汽车、船舶、全产业链交通；

特高压、智能电网、全球电力配套；

完整、廉价、高效率的工业化供给能力；

.....

能源的载体已经变了。

当然，我们光有这些还不够，因为今天的世界依然是丛林世界，最关键的，还要看新兵何剑什么时候入列！

就如同我说的，美元能成为世界货币，不是因为石油，是因为它的军事投射能力。

最后，我知道，很多人必定不服气，说不对，美国在下大棋，美国卖石油赚麻了。

确实，根据杰富瑞的模型推算，仅仅3月份，因为中东战争的爆发，美国的能源商至少多赚了50亿美元。

50亿美元多吗？

对比美国的霸权收益，那真的是屁都不是，连九牛一毛都不如。

啥是美国霸权，就是说制裁巴黎银行就制裁，一把罚款了90亿美元，每年轻松罚款欧洲上千亿美元；

就是让全球盟友缴保护费，逼日本买美国大米，逼韩国缴军费，沙特乖乖一次性下600亿军事采购大单。

现在好了，美国能源商确实多挣了50亿美元，特朗普回扣少说也拿个两亿美元。

但是后果就是霸权丢了！没了霸权，美国以后拿什么挣钱？

我倒是想问大棋党，当年拜登玩新能源，限制传统能源，你们说美国在下棋。

现在特朗普封杀新能源，全力石油爆产能，你们又说美国在下大棋。

美国左也是大棋，右也是大棋，那过两年美国把自己玩崩了，是不是还是在下大棋？